嘉澤目標價 外資喊出千金身價

嘉澤目標價 外資喊出千金身價

外資看好,嘉澤2022~2024年的毛利率將維持亮眼表現,同期間營收、獲利的年複合成長率分別達15%與18%。

外資估算,嘉澤2022年每股純益50.1元,每股獲利突破五個股本,較前年度大增50.3%,2023年、2024年每股純益更上層樓,來到60.03元與69.66元,形同每年多賺一個股本,獲利成長幅度相當驚人。

展望2022年,下半年仍是傳統旺季,桌機及伺服器之CPU插槽都將升級,而DRAM插槽改採SMT製程也使其單價翻倍。法人指出,桌機業務方面,Alder Lake去年底上市,其Socket V於2021年底滲透率15%,目前約30~40%,下半年預期將達70%;Ryzen 7000系列6~7月部分客戶開始生產,第三季多數客戶開始量產。

伺服器方面,Whitley目前滲透率約30%,年底將可達70%;SMT的DDR4滲透率30~40%,下半年接近60%;Eagle stream由於晶片延後,估年底滲透率低個位數,2023年第一季會正式放量,而Genoa則還在送樣階段,2023年下半年纔會放量。

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根據研究機構估算,由於新平臺升級,CPU、DRAM插槽單價將成長20~60%與100%,加上預估今年伺服器出貨量仍將成長6.4%、達1,818萬臺,預估2022年嘉澤在桌機及伺服器業務將各成長24%、28%。

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